Assistente AI

14.1 — Domande sui tuoi dati

L'assistente AI risponde in italiano a domande sui tuoi dati: movimenti, conti, fatture, scadenze, cashflow, clienti e fornitori, prodotti e DDT, solo delle aree che il tuo ruolo vede. Risponde con testo, tabelle e grafici.

Caso d'uso tipico

Il titolare di Orto Esempio chiede: “Dove spendo di più?”. L'assistente legge le uscite dei conti e risponde con le spese per categoria, una tabella e, se le categorie sono poche, un grafico a torta. Come nella pagina Costi, IVA versata, rate di finanziamenti e prelievi dei soci stanno a parte, perché non sono costi.

1
Apri l'assistente — il pulsante tondo in basso a destra apre il pannello; «Espandi», in alto nel pannello, apre la vista a pagina intera, con la stessa conversazione del pannello
2
Scrivi o detta la domanda — es. «Confronta il fatturato con gli incassi del mese» o «Quali clienti non comprano da tempo?»; il microfono detta in italiano
3
Leggi la risposta — l'assistente cerca nei tuoi dati e sceglie testo, tabella o grafico; il testo compare mentre lo scrive. Sulle scadenze guarda solo quelle ancora da pagare o da incassare, se non gli chiedi le pagate o le annullate; gli adempimenti SDI, come l'autofattura da emettere, li mostra senza importo, come lo Scadenzario, e non li conta fra i pagamenti
4
Continua o ricomincia — le domande dopo tengono conto di quelle prima; «Nuova conversazione» riparte da zero

Per un numero da tenere sempre davanti, chiedilo come box della Dashboard (sezione 2.2): il box si aggiorna da solo. Le risposte dell'AI possono sbagliare: per i numeri che contano guarda anche la pagina da cui vengono.

Nelle risposte sono cliccabili solo i link alle pagine di Contifex. Nomi dei fornitori, causali dei bonifici e righe delle fatture li scrivono altri: se lì dentro c'è un indirizzo di un altro sito, nella risposta resta solo testo, e l'assistente non segue le istruzioni che ci trova.

Ti è stata utile?

14.2 — Azioni con conferma

L'assistente può fare cinque cose per te, ma solo dopo che le hai confermate. Senza conferma non cambia niente.

Le azioni sono per chi può modificare i dati: titolare, amministratore ed editor. A chi ha il ruolo di visualizzatore o di commercialista l'assistente risponde sui dati, ma non propone azioni e dice che può farle chi modifica i dati dell'azienda.

1
Chiedi un'azione — es. «Crea una fattura bozza per Mercato Ortofrutticolo Milano da 3.200 €»
2
L'assistente la propone — una scheda «Conferma azione» con ciò che verrà scritto davvero: la scadenza, il movimento, la categoria e la controparte che ha trovato, con importo e data. Se ha scelto una categoria o una controparte per somiglianza lo scrive accanto al nome; se più scadenze, movimenti o categorie corrispondono non propone niente e ti chiede di precisare. La scheda compare sia nel pannello laterale sia nella vista a pagina intera
3
«Conferma» o «Annulla» — l'azione non parte mai da sola. Il risultato compare nella scheda in una frase, e la pagina che hai aperta si aggiorna. Se l'azione non riesce, la scheda dice perché: per riprovare chiedila di nuovo all'assistente. «Annulla» la cancella del tutto, e la scheda resta annullata anche se chiudi e riapri il pannello

Crea fattura bozza

Una fattura in bozza, senza numero e con la data di oggi, per il cliente e l'importo indicati. L'importo è IVA compresa: imponibile e IVA si dividono con l'IVA di Impostazioni › Fattura nuova, in «Valori della fattura nuova» (22% se non l'hai cambiata, nessuna per forfettari e minimi), e la scheda li mostra prima della conferma. Le righe le scrivi tu.

Segna scadenza pagata

Con la data di oggi e il conto della scadenza.

Categorizza movimento

Dà una categoria a un movimento. Se il movimento era diviso fra più categorie, la scheda ti avvisa che la divisione si toglie e resta solo la categoria scelta.

Crea controparte

Aggiunge un cliente o un fornitore all'anagrafica.

Crea scadenza

Mette una scadenza nuova nello Scadenzario, con un importo maggiore di zero.

Ti è stata utile?

14.3 — Limiti e utilizzo

Le domande all'AI hanno un tetto mensile per azienda: le contano la chat, i box della Dashboard, la lettura dei PDF e le domande all'Assistenza.

1.000 domande al mese

Per azienda: chat, box della Dashboard, PDF letti e domande all'Assistenza contano insieme, e nessun membro può azzerare il contatore. Il pannello mostra quante ne restano e, finite, «Limite raggiunto».

5 domande al minuto

Per persona, nella chat; l'Assistenza ha un limite suo. Oltre compare «Troppe richieste. Riprova tra un minuto.»

Si azzera ogni mese

Il contatore riparte il primo giorno del mese.

Per rispondere a una domanda l'assistente fa al più 10 letture dei tuoi dati (5 alla volta). Una domanda che ne chiede di più, o che richiede troppo tempo, riceve la risposta con i dati già letti: dividila in domande più precise, per esempio un periodo o un cliente alla volta. Se una risposta si ferma a metà, il fumetto dice «La risposta si è interrotta. Riprova.»: rifai la domanda.

Il pulsante “Assistenza”, sopra quello dell'Assistente AI, è un'altra cosa: risponde su come si usa Contifex e legge questa guida, non i tuoi dati (sezione 1.2).

Ti è stata utile?

14.4 — Claude o ChatGPT collegati a Contifex

Se usi già Claude o ChatGPT, puoi collegarli a Contifex: leggono tutti i dati dell'azienda che vedi in Contifex, dai singoli movimenti con le loro riconciliazioni alle fatture, alle scadenze e al bilancio, e, se lo permetti, preparano fatture in bozza e allegano PDF ai movimenti. Le fatture non le inviano mai e i movimenti non li riconciliano: lo fai tu da Contifex.

1
Aggiungi Contifex come connettore — nelle impostazioni dei connettori di Claude o ChatGPT, con l'indirizzo https://contifex.com/api/mcp. Lo collegano il titolare o un amministratore
2
Entra in Contifex con il secondo fattore — l'assistente apre la pagina di Contifex che chiede password e codice dell'app di autenticazione, poi mostra chi chiede il collegamento e per quale azienda
3
Scegli che cosa può fare oltre a leggere — le caselle «Può anche preparare fatture in bozza» e «Può anche allegare PDF ai movimenti» partono spente: senza, l'assistente legge soltanto. Poi premi «Consenti»
4
Chiedi all'assistente — per esempio chiedi quanto devi incassare a dicembre, o di preparare la fattura a un cliente per 10 ore di consulenza a 50 € l'una. Prima di preparare una bozza Claude e ChatGPT ti chiedono il permesso
5
Controlla e invia da Contifex — la bozza compare in Fatture senza numero, con il cliente, le righe, l'IVA e la scadenza. L'assistente ti dà il link: aprila, controllala e inviala tu, oppure eliminala
6
Allega il PDF di un pagamento — per esempio chiedi di allegare la fattura di Google al pagamento di settembre: l'assistente cerca il movimento, te lo mostra e mette il PDF fra i suoi giustificativi (sezione 4.8). Poi apri il movimento, premi «Riconcilia» e «Usa il PDF allegato», controlli i dati letti e premi «Registra e riconcilia» (sezione 5.5); per un fornitore estero Contifex ti propone l'autofattura

Che cosa mette nella bozza

Un cliente che hai già in Clienti e fornitori (se non lo trova o ne trova più d'uno, ti chiede quale), le righe con quantità, prezzo senza IVA e sconto, l'aliquota o la natura IVA che indichi, altrimenti quella di Impostazioni › Fattura nuova; il metodo di pagamento predefinito, la scadenza dai termini del cliente o di Impostazioni e il bollo quando serve.

Che cosa legge

Tutto quello che vedi nelle pagine di Contifex: ogni movimento con conto, categorie, giustificativi e la fattura o la scadenza con cui è riconciliato; le riconciliazioni di un periodo; fatture e righe, DDT, preventivi, clienti e fornitori, prodotti, scadenze, pagamenti e distinte, cassa, chiusure mensili, bilancio, budget e dati delle imposte. Legge solo le parti di Contifex che vedi tu (il titolare tutto) e mai le impostazioni dell'azienda, le persone, i messaggi con lo studio o i file.

Il PDF nei movimenti

In ChatGPT alleghi il PDF nella chat e l'assistente lo passa a Contifex. Claude oggi non passa i file della chat ai connettori: ci riesce solo con PDF piccoli e con l'esecuzione del codice attiva; altrimenti ti dà il link del movimento e il PDF lo alleghi tu dal riquadro «Giustificativi». Solo PDF fino a 4 MB, al massimo 30 al giorno per azienda; accanto al giustificativo Contifex scrive tramite quale assistente è arrivato.

Che cosa non fa

Non invia fatture allo SdI, non dà numeri, non crea clienti nuovi, non registra fatture, non riconcilia movimenti e non li segna verificati, non cambia né cancella niente. Ritenuta d'acconto e cassa previdenziale le aggiungi tu nel modulo. Al massimo 100 righe per bozza e 50 bozze al giorno per azienda.

Il collegamento vale 90 giorni, poi l'assistente ti chiede di ricollegarlo con il secondo fattore. In Impostazioni → Sicurezza dell'accesso, sotto “Assistenti collegati”, vedi chi è collegato, se legge soltanto, prepara anche bozze o allega PDF, e lo chiudi con “Scollega”. Per cambiare le scelte ricollega l'assistente. I dati che l'assistente legge vanno al suo fornitore (Anthropic o OpenAI), con le condizioni del tuo abbonamento con lui.

Ti è stata utile?

Vuoi provare Contifex?

Chiedi la demo: la tua azienda riceve l'accesso e 30 giorni di prova. Hai già ricevuto un invito? Apri il link nell'email, oppure accedi.

Richiedi la demo Accedi

Per informazioni: support@contifex.com