Commercialista

1. 1
   Chiusura mensile → «Genera nuova chiusura» — scegli mese e anno e premi «Genera per» col mese scelto, per esempio «Genera per Marzo 2026»
2. 2
   Leggi «Prima di inviare» — Contifex controlla che cosa manca al mese: le voci in rosso sono da sistemare (il pacchetto sarebbe incompleto), le altre da controllare
3. 3
   Guarda l'anteprima — «Anteprima PDF», oppure scarica PDF e ZIP
4. 4
   «Invia al commercialista» — manda allo studio che hai invitato in Impostazioni → Commercialista un link per scaricare il pacchetto, non i file
5. 5
   Segui la ricevuta — nell'elenco «Chiusure passate» vedi quando lo studio l'ha segnata ricevuta dal Portale Studio

1. 1
   Impostazioni → Commercialista → «Invita il tuo commercialista» — scrivi l'email del commercialista e premi invita: è l'unico posto dove la scrivi. Inviti e rinvii: al più 10 all'ora per azienda e 3 all'ora allo stesso indirizzo. È anche un passo della lista «Configura Contifex» in dashboard
2. 2
   Lo studio accetta — entra in Contifex con lo stesso indirizzo e trova l'invito nel Portale Studio, fra gli «Inviti in sospeso»; se in Contifex non ha un'azienda sua, finché l'invito è in sospeso ci arriva da solo appena entra. Se lo rifiuta, o più avanti smette di seguirti dal Portale, te lo dice la campanella, e puoi invitare un altro indirizzo
3. 3
   Scegli che cosa può fare — «Può pubblicare le F24» gli permette di mettere le scadenze fiscali nel tuo Scadenzario; «Può confermare le categorie» gli permette di confermare o cambiare dal Portale le categorie che Contifex propone, come faresti tu dalla Revisione; «Può cambiare regime e ATECO» gli permette di scegliere dal Portale IVA mensile, trimestrale o forfettaria, il codice RegimeFiscale della fattura e il codice ATECO, e di confermare le proposte di Contifex su questi dati (in Impostazioni › Regime fiscale e imposte vedi quando li ha cambiati); con «lavorare dentro l'azienda» entra anche nella tua dashboard

1. 1
   Scrivi un messaggio — lo studio lo vede nel suo Portale Studio, nel semaforo «Messaggi»; Ctrl+Invio per mandare
2. 2
   Carica un documento nella cartella — PDF, immagini, Excel, Word, CSV, XML, P7M o ZIP, fino a 20 MB; il contenuto deve essere quello del tipo di file (un .pdf dev'essere un PDF vero) e il nome finisce sempre con la sua estensione; citalo nel messaggio
3. 3
   Trova quello che c'è già — «Già in Contifex» raccoglie in sola lettura le F24 pubblicate e i fascicoli di chiusura

1. 1
   Il cruscotto «I tuoi clienti» — a colpo d'occhio, per ogni azienda, movimenti e chiusura del mese e scadenze fiscali dei prossimi 14 giorni confrontate col saldo previsto
2. 2
   «Carica F24» — trascini i PDF delle F24, uno per file, fino a 3 MB e 6 pagine, al più 200 all'ora: Contifex legge cliente (dal codice fiscale), tipo, periodo, importo e data. Se una lettura non riesce, «Riprova» sulla riga la rifà. Controlli, spunti «Confermo» e pubblichi: la scadenza arriva nello Scadenzario del cliente col PDF. Se c'è già un F24 da pagare con lo stesso tipo, periodo e rata, «Pubblica» ne rettifica importo, data e PDF, e il cliente ne riceve l'avviso; un'altra rata dello stesso saldo diventa una scadenza nuova. Di un F24 con più tributi (per esempio IVA e ritenute) Contifex toglie dalla previsione del cliente le sue stime di ognuno
3. 3
   Apri un cliente — «Fatture ricevute» dai fornitori, arrivate negli ultimi 30 giorni o di un mese, con il file XML da scaricare; chiusure mensili da scaricare e segnare «Ricevuta» (se dopo il tuo scarico arrivano altre fatture del mese, la riga te lo dice), fascicolo di bilancio, «F24 e scadenze fiscali» da pubblicare, rettificare o annullare, Dati per le imposte, categorie da confermare
4. 4
   Scarica la prima nota — un Excel con una riga per movimento: fatture riconciliate, categoria, verifica, nota del cliente e collegamenti ai giustificativi
5. 5
   Fai una domanda su un movimento — da «Movimenti da chiarire» nella pagina del cliente: il cliente la trova nella campanella e risponde dal movimento. Le categorie le conferma il cliente dalla Revisione, o lo studio: dal Portale col permesso «Può confermare le categorie» (la sezione diventa «Categorie da confermare»), oppure dalla Revisione se lavora anche dentro l'azienda («Rivedile nell'azienda»)

Lo apri dalla pagina Commercialista, con “Fascicolo di bilancio”: nel menu non ha una voce sua. Chi non vede la pagina Commercialista lo trova con la ricerca (Cmd+K, o Ctrl+K su Windows).

1. 1
   Mappa le categorie — associa ogni categoria di costo a una voce del Conto economico; le categorie sono in ordine, ogni macro con le sue sotto-categorie, e quelle che non sono costi della produzione non serve mapparle. La voce di una macro vale solo per i costi messi direttamente su di lei. «Suggerisci» propone la mappatura, da rivedere prima di salvare. La fanno titolare e amministratori
2. 2
   «Genera bozza» per l'esercizio — scegli l'anno fra gli ultimi tre e quelli che hanno già una bozza: valore e costi della produzione, risultato, attivo e passivo. Le fatture ricevute per beni che durano anni (macchinari, automezzi, arredi) vanno fra le immobilizzazioni e non fra i costi: la quota dell'anno si aggiunge con una rettifica «Ammortamento». Le autofatture e le integrazioni non sono costi, perché il costo è sulla fattura del fornitore. Crediti e debiti contano quanto passa davvero dalla banca, senza ritenute e IVA in scissione. Il saldo in banca è quello al 31 dicembre, ricostruito dai movimenti; l'IVA è quella dell'ultima liquidazione. Le voci che sono una stima lo dicono con «(stimato)». Se fatture, movimenti o pagamenti sono troppi per leggerli tutti, un avviso dice che i totali possono essere incompleti. Una bozza finalizzata si rigenera dopo averla riaperta con «Riapri»
3. 3
   Aggiungi le rettifiche — le rettifiche di assestamento che la bozza non vede, con «Quadra» o «Sbilancio». Scrivi l'importo senza segno: ogni tipo dice da sé se riduce o aumenta l'utile, solo «Altro» vuole il segno. Nei «Costi per cassa da valutare» scegli la voce e premi «Promuovi»: ogni riga si promuove una volta, e l'IVA versata, le rate, i soci e gli investimenti non ci sono perché non sono costi
4. 4
   Esporta — in PDF o CSV, anche le rettifiche; lo studio la vede in sola lettura dal Portale