La guida di Contifex,
pagina per pagina
Contifex tiene insieme i conti in banca, le fatture elettroniche, lo scadenzario, la previsione di cassa e il lavoro col commercialista. Questa guida segue il menu dell'app, dalla Dashboard alle Impostazioni, con un capitolo per pagina: dice che cosa fa, quali pulsanti trovi e che cosa succede quando li premi. Gli esempi del testo usano un'azienda agricola immaginaria, Orto Esempio; le schermate vengono dall'azienda d'esempio Lirena Impianti, con nomi e importi inventati.
Dall'app la apri con “Aiuto”, in fondo al menu: si apre alla sezione della pagina in cui sei. Le funzioni che esistono ma non sono ancora attive sono segnate con “Non ancora attivo”.
1. Come iniziare
Come si entra in Contifex e i primi passi: la richiesta della demo, il conto collegato, la ricezione delle fatture, la prima fattura, la prima riconciliazione, una scadenza, una regola e una previsione.
2. Dashboard
La Dashboard di Contifex: saldi, entrate e uscite del mese, il riquadro «Da fare», i box creati a parole e l'analisi dei clienti nell'Assistente AI.
3. Conti
Collegare i conti correnti con l'Open Banking, aggiungere conti manuali e cassa, rinnovare i consensi PSD2 e segnare i giroconti.
4. Movimenti
I movimenti bancari in Contifex: filtri, inserimento a mano, import da CSV o Excel, categorie, giustificativi, verifica e prima nota in Excel.
5. Riconciliazione
Collegare i movimenti della banca alle fatture e alle scadenze: proposte di abbinamento, pagamenti parziali, più movimenti insieme, note di credito e compensazioni.
6. Fatture
La fatturazione elettronica in Contifex: emettere e inviare allo SdI, numerazione, ritenute e bollo, note di credito, fatture ricevute, import ed export, autofatture.
7. Clienti e fornitori
L'anagrafica di clienti e fornitori: doppioni, scheda della controparte, crediti e debiti aperti, saldi a una data.
8. Preventivi e DDT
Preventivi e documenti di trasporto in Contifex: crearli, mandarli e trasformarli in fattura.
9. Scadenze
Lo Scadenzario di Contifex: pagamenti e incassi, rate, scadenze ricorrenti, saldo scalare, distinte CBI, solleciti ai clienti e imposte stimate.
10. Cashflow
La previsione di cassa a tre linee: come leggerla, il mese per mese, le ricorrenze, gli scenari, il budget per categoria, quanto accantonare e gli adeguati assetti.
11. Costi
La mappa dei costi: classifica delle categorie, fornitori e confronti fra periodi, margine e punto di pareggio.
12. Categorie e regole
Categorie e regole in Contifex: l'albero delle categorie, le regole automatiche, quelle consigliate e la categorizzazione con l'AI da rivedere.
13. Commercialista
Lavorare col commercialista: la chiusura mensile, l'invito, i messaggi e i documenti, il Portale Studio e il fascicolo di bilancio.
14. Assistente AI
L'Assistente AI di Contifex: domande in italiano sui tuoi dati, le azioni che fa solo dopo la tua conferma, i limiti.
15. Avvisi e telefono
La campanella degli avvisi di Contifex, l'uso dal telefono e le notifiche sul telefono.
16. Impostazioni
Le impostazioni di Contifex: dati dell'azienda e SDI, pagamenti e prodotti, regime fiscale, team e permessi, più aziende, accesso a due fattori, conservazione, abbonamento.
17. I tuoi dati
Dove sono i tuoi dati in Contifex, come esportarli e che cosa Contifex non fa.
Per lo studio
La guida breve da mandare al commercialista: l'invito, il Portale Studio, le chiusure, la prima nota e le F24.
Novità
Le funzioni arrivate in Contifex, con il giorno e il link alla sezione che spiega come si usano.
Costruite, non ancora attive
Le funzioni già costruite che sono ancora spente, senza date.
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Per informazioni: support@contifex.com