Dashboard

2.1 — Panoramica, «Da fare» e indicatori

La Dashboard è la prima pagina dopo l'accesso: in alto le cose da fare, poi i numeri principali dell'azienda e i riquadri delle altre pagine. Ognuno vede solo i riquadri delle aree che il suo ruolo può vedere.

La Dashboard: saldo totale, cashflow del mese, scadenze in arrivo, andamento di entrate e uscite e i conti — Schermata dall'azienda d'esempio Lirena Impianti: nomi e importi sono inventati.

Configura Contifex

I sette primi passi (sezioni da 1.3 a 1.9), con il tour «Scopri Contifex». Sparisce quando li hai fatti o quando qualcuno la chiude con la ×, e allora sparisce per tutti: la × c'è per il titolare, gli amministratori e gli editor, non per il Visualizzatore e il Commercialista.

Da fare

Compare quando c'è qualcosa da fare: imposte dei prossimi 14 giorni che la cassa prevista non copre, cassa che scende sotto zero nei prossimi 30 giorni, consensi della banca in scadenza, scadenze della settimana e scaduto, clienti in ritardo, quello che manca alla chiusura del mese, categorie proposte da confermare, categorie oltre il budget. Ogni voce porta alla pagina dove si sistema.

Indicatori

Saldo totale (con la data dell'ultimo aggiornamento quando un conto non si aggiorna da giorni), Cashflow mensile (entrate meno uscite del mese, col confronto sugli stessi giorni del mese prima), Scadenze in arrivo da oggi ai prossimi 45 giorni (senza le scadute e senza i termini dello SdI) e movimenti Da categorizzare degli ultimi sei mesi.

Andamento cashflow

Entrate e uscite degli ultimi sei mesi, a barre, contando tutti i movimenti di ogni mese; giroconti e movimenti nascosti non entrano. Qui, nel Cashflow mensile e in Uscite per categoria si sommano solo i movimenti in euro: quelli in un'altra valuta, per esempio di un conto in dollari, restano fuori, come il saldo di quel conto dal Saldo totale.

I tuoi conti

Ogni conto con il suo saldo; chi non vede i saldi vede i conti senza cifre.

Prossime scadenze

Le prime cinque scadenze ancora aperte, da pagare o da incassare: in cima le scadute, in rosso, poi le prossime. Il numero accanto al titolo è quello di Scadenze in arrivo. «Segna come pagata» c'è per chi può modificare le scadenze; i termini dello SdI non hanno un importo, e se riguardano una fattura hanno «Apri la fattura». «Vedi tutte» apre lo Scadenzario.

Uscite per categoria

Le uscite del mese divise per categoria, senza i giroconti fra i tuoi conti e senza i movimenti nascosti dalle analisi (sezione 4.6). Ci sono anche quelle che non sono costi, come l'IVA versata, le rate dei finanziamenti e i prelievi dei soci, che la pagina Costi tiene fuori: per questo il totale non è quello dei Costi. Le prime 6 categorie; le altre sono sommate in «Altro». «Vedi le uscite» apre i movimenti in uscita del mese.

Ultimi movimenti

Gli ultimi 8 movimenti bancari, con descrizione e importo nella valuta del movimento.

Non ancora attivo. Il confronto con le aziende del tuo settore (le mediane di settore) è costruito ma spento: non compare in Dashboard.

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2.2 — I miei box: la lavagna che chiedi all'AI

In cima alla Dashboard puoi tenere i numeri che ti servono ogni giorno, chiesti a parole: «le vendite a Rossi da questo mese in poi», «i primi 5 fornitori da inizio anno». L'AI prepara il box, i numeri li calcola Contifex dai tuoi dati e li tiene aggiornati.

1
Premi «Nuovo box» — nel riquadro «I miei box» della Dashboard
2
Scrivi che cosa vuoi vedere — vendite, incassi da ricevere, saldi dei conti, movimenti con una parola nella descrizione, acquisti da un fornitore, costi per categoria, cassa prevista, imposte da versare. Se un nome può voler dire più clienti, fornitori, categorie o conti, Contifex ti chiede quale
3
Guarda l'anteprima — il box mostra i numeri veri prima che tu lo salvi
4
Premi «Aggiungi alla dashboard» — il box resta lì, con l'ora dell'ultimo calcolo; al massimo 12 box per azienda, contando anche quelli delle aree che il tuo ruolo non vede, e un box si toglie con la X nel suo angolo in alto a destra. Un box che non si legge più si toglie con «Toglilo» sotto i box

L'AI scrive solo la “ricetta” del box (che cosa contare, in che periodo); le cifre le calcola Contifex, non l'AI. Ogni box chiesto conta una domanda all'AI del mese (sezione 14.3). “I miei box” si apre quando l'azienda ha accettato i Termini in vigore dal 25 ottobre 2026: prima compare l'avviso “Termini aggiornati”. I box mostrano solo le aree che il tuo ruolo vede. Ogni azienda parte con un box già pronto, “Cassa prevista a 3 mesi”: la cassa dei prossimi tre mesi, mese per mese, con le tre linee del Cashflow e tutti i conti. Si toglie con la X come gli altri, e lo vede chi vede il Cashflow.

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2.3 — Analisi Clienti

L'Analisi Clienti divide i clienti secondo quanto di recente hanno comprato, quante volte e per quanto, dalle fatture emesse degli ultimi due anni (le note di credito tolgono dal fatturato e non contano come acquisti). Non è più un riquadro della Dashboard: la chiedi all'Assistente AI, che avvisa anche dei clienti A rischio o Dormienti che non ricevono una fattura da più del doppio del loro intervallo abituale, o da oltre 90 giorni se ne hanno avuta una sola.

Migliori clienti

Comprano spesso, di recente e per importi alti

Fedeli

Buoni su tutte le dimensioni, clienti stabili

A rischio

Comprano ancora, ma l'ultima fattura è fra le meno recenti

Dormienti

Comprano poco rispetto agli altri clienti, e l'ultima fattura ha al massimo 180 giorni

Persi

Comprano poco rispetto agli altri clienti, e l'ultima fattura ha più di 180 giorni

1
Chiedi all'Assistente AI — per esempio «Quali clienti non comprano da tempo?» (l'assistente risponde coi segmenti); servono almeno alcune fatture emesse
2
Leggi i segmenti con giudizio — il metodo guarda solo quando e quanto compra ogni cliente, come in un negozio: un cliente che compra una volta l'anno, ma tanto, può risultare «A rischio» anche se va benissimo

I clienti fatturati lo stesso giorno contano alla pari: se fatturi tutti a fine mese, nessuno risulta a rischio solo per questo. È un'analisi di quanto comprano i clienti, non di quanto sono affidabili nei pagamenti: per i ritardi di pagamento guarda la scheda del cliente (sezione 7.2) e i tempi di incasso nel Cashflow (sezione 10.2). Il riquadro è uscito dalla Dashboard il 13 novembre 2026 perché poteva segnare “A rischio” proprio i clienti migliori.

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Per informazioni: support@contifex.com