Guida di Contifex · Capitolo 6 di 18
Fatture
6.1 — Emettere una fattura
Crei la fattura in Contifex, con righe, IVA e scadenza: Contifex la controlla, le dà il numero e la manda allo SdI. La scadenza dell'incasso entra nello Scadenzario.
Caso d'uso tipico
Orto Esempio ha consegnato 4.000 kg di zucchine a Mercato Ortofrutticolo Milano (4.000 × 0,85 € = 3.400 € + IVA 4% = 3.536 €). Il responsabile crea la fattura, la manda allo SdI e la scadenza entra nello Scadenzario.
Prima della prima fattura apri Impostazioni → Fattura nuova: il riquadro “Pronto a fatturare” dice quali dati dell'azienda mancano per l'invio (sezione 16.2). Una fattura con un dato mancante non parte e dice perché.
- 1Fatture → Nuova fattura — il pulsante in alto a destra, in Fatture emesse
- 2Scegli il destinatario — dalla rubrica, o «Nuova controparte»: con la P.IVA (11 cifre) o il codice fiscale Contifex compila ragione sociale e indirizzo e propone il codice destinatario, da verificare col cliente. La ricerca la fa chi può salvare clienti e fornitori, fino a 15 volte all'ora a testa e 20 per azienda, e non si ripete se la P.IVA è la stessa. Se non trova i dati, o non risponde, lo dice sotto la P.IVA: codice fiscale, via, CAP, comune, provincia e paese (vuoto vale Italia) si scrivono a mano nello stesso riquadro, e senza indirizzo la fattura non parte. IBAN, codice destinatario e PEC si controllano come in Clienti e fornitori: se uno è sbagliato, Contifex lo dice e non salva
- 3Controlla come riceve le fatture — codice destinatario, PEC, nessun canale (0000000, la fattura va nel suo cassetto fiscale) o soggetto estero (XXXXXXX). Se non lo sai ancora, la fattura si salva, ma non parte
- 4Aggiungi le righe — scrivi la descrizione o cerca un prodotto del catalogo (sezione 16.2): quantità, unità di misura, prezzo, sconto e aliquota IVA, o la natura per le operazioni senza IVA
- 5Scegli scadenza e metodo di pagamento — la scadenza parte dal termine di pagamento del cliente, se in anagrafica c'è; altrimenti dai giorni del metodo o dai valori dell'azienda. È quella che entra nello Scadenzario
- 6Premi «Anteprima PDF» — vedi il PDF che riceverà il cliente, coi dati di adesso, e cosa fermerebbe l'invio. Non salva niente
- 7«Salva e invia» o «Salva bozza» — «Salva e invia» controlla la fattura, le dà il numero e la manda allo SdI (sezione 6.2); la bozza resta senza numero finché non la emetti
Dettagli — Fatture emesse
- Tipi di documento: fattura (TD01), acconto su fattura o parcella (TD02, TD03), nota di credito (TD04), nota di debito (TD05), parcella (TD06), fattura differita (TD24, TD25), cessione di beni ammortizzabili (TD26)
- Aliquote IVA ordinarie e ridotte, e le nature N1–N7 per le operazioni senza IVA; ritenute, casse previdenziali e bollo nella sezione 6.4
- L'IVA si calcola per aliquota, sul totale delle righe con quell'aliquota, come la controlla lo SdI: può differire di qualche centesimo dalla somma dell'IVA delle singole righe
- Una riga si duplica con “Duplica riga”; una riga in negativo (uno sconto, un abbuono) è ammessa finché il totale resta positivo: per stornare una fattura serve una nota di credito (sezione 6.6)
- “Note” sono note interne: non vanno nel file della fattura
- Un prodotto del catalogo si cerca con la lente accanto alla descrizione, che c'è se hai almeno un prodotto attivo. Se chiudi il modulo con dati non salvati, Contifex chiede prima conferma; Invio in un campo non salva la fattura
- Le fatture emesse alimentano Scadenzario, riconciliazione, cashflow, chiusura mensile e bozza di bilancio
- Nell'elenco la colonna «Scadenza» dice la prima rata ancora da incassare (o da pagare, fra le ricevute), in rosso se è passata, con accanto quante altre rate restano aperte; pagata, la data resta in grigio. Premi l'intestazione per ordinarle. È la stessa data del CSV
- Conservazione a norma: non compresa. È un obbligo di legge decennale che resta a carico tuo: l'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito nel portale Fatture e Corrispettivi, oppure puoi usare un conservatore accreditato (sezione 16.7)
Non ancora attivo. Le fatture alla pubblica amministrazione (formato FPA12, con il codice univoco dell'ufficio a 6 caratteri) non si possono ancora mandare da Contifex: vanno emesse con lo strumento che usi oggi. La scissione dei pagamenti per le società quotate si usa già (sezione 6.4).
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6.2 — Invio allo SdI ed esiti
Contifex manda la fattura al Sistema di Interscambio tramite il suo intermediario e ti mostra l'esito sulla fattura. Una fattura partita non si ritira: per correggerla serve una nota di credito.
- 1Verifica prima di inviare — dal dettaglio della bozza, «Verifica su SDI» controlla la fattura senza mandarla: «La fattura è formalmente corretta», con le eventuali segnalazioni, o l'elenco di cosa la ferma
- 2Invia una fattura — «Salva e invia» dal modulo, o «Emetti e invia» dal dettaglio di una bozza
- 3Invia più fatture insieme — in Fatture emesse seleziona le bozze con le caselle e premi «Invia allo SdI (N)», fino a 50 alla volta: prendono il numero in ordine di data
- 4Segui l'esito — lo stato SDI e lo «Storico» degli eventi sono nel dettaglio, e lo «Storico» si aggiorna a ogni apertura; «Aggiorna stato» richiede l'esito subito, senza aspettare l'avviso
- 5Se lo SdI la scarta — il filtro «Errori SDI» la trova; «Correggi e rinvia», nel dettaglio o con la matita nell'elenco, la riapre con lo stesso numero e la stessa data, e «Salva e rinvia» la rimanda. Dall'elenco una scartata non riparte così com'è
Una fattura emessa con il suo numero non si elimina: per annullarla emetti una nota di credito. Prima di eliminare una bozza Contifex chiede conferma, perché con lei se ne vanno anche le sue scadenze e i collegamenti con i movimenti. Le fatture importate da file o arrivate da un altro programma sono già passate dallo SdI: in Contifex non si trasmettono, non si verificano e non si modificano. Una fattura con una data dopo oggi non parte, perché lo SdI la scarterebbe: si salva come bozza e si invia da quel giorno. Nel file per lo SdI il simbolo € diventa “EUR”, e apostrofi e virgolette curvi e trattini lunghi (quelli del telefono o di Word) diventano quelli semplici: lo SdI non accetta gli altri.
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6.3 — Numerazione e serie
Il numero lo dà Contifex quando la fattura viene emessa, in ordine nella sua serie. Una bozza non ha numero: nel modulo vedi quello che prenderebbe se la emettessi adesso.
- 1Apri Impostazioni → Fattura nuova → Numerazione — trovi la serie delle fatture, il formato del numero e il prossimo numero
- 2Crea un sezionale con «Nuova serie» — per esempio una serie per un negozio o per le note di credito; nel modulo della fattura scegli la serie
- 3Numero scritto da te — una serie può avere il numero scritto a mano: Contifex ti dice il successivo e ti avvisa se ne salti o ne ripeti uno
- 4Cambiare il formato — un formato nuovo vale dal 1° gennaio, così la numerazione dell'anno resta continua; per annullarlo prima del 1° gennaio rimetti prefisso e formato di oggi
Se arrivi da un altro programma, imposta il prossimo numero della serie prima della prima fattura, e importa le fatture già emesse (sezione 6.9): i loro numeri non cambiano.
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6.4 — Ritenute, casse previdenziali, bollo e dati in più
In «Opzioni avanzate» del modulo ci sono i dati che servono a professionisti, agenti e a chi fattura in esenzione: finiscono nel file della fattura e nel PDF.
Ritenute e contributi
- “Aggiungi ritenuta o contributo”: tipo (RT01–RT06), aliquota, parte dell'imponibile su cui si calcola e causale di pagamento, che il cliente usa per certificarla
- Agente di commercio: “Compila le ritenute” mette la ritenuta del 23% sul 50% delle provvigioni (sul 20% se ti avvali di dipendenti o collaboratori) e il contributo ENASARCO a tuo carico; la verifica su SDI avvisa oltre il massimale dell'anno
- Cassa previdenziale (TC01–TC22): il contributo si aggiunge all'imponibile IVA e al totale, e il riquadro dei totali lo mostra; con più aliquote IVA va separato il documento
- Con la rivalsa INPS (TC22) la ritenuta d'acconto si calcola su compenso e rivalsa: 1.000 € più il 4% fanno 1.040 €, e la ritenuta del 20% è 208 €. Il contributo delle altre casse resta fuori dalla ritenuta. Una fattura non ancora inviata, salvata prima con la ritenuta sulle sole righe, non parte finché non la apri e la salvi di nuovo
- Il PDF e il dettaglio mostrano il netto da incassare, che è quello che entra nello Scadenzario
Bollo, esenzioni e scissione dei pagamenti
- “Marca da bollo”: automatica, 2 € quando le righe senza IVA superano 77,47 €, escluse le righe in inversione contabile (N6), le esportazioni (N3.1), le cessioni verso un paese dell'Unione europea (N3.2) e il regime del margine (N5). Puoi anche metterla o toglierla a mano; se c'è dove di solito non è dovuta, la verifica su SDI ti avvisa
- Lettera d'intento per le righe N3.5: protocollo e data della ricevuta dell'Agenzia, nei dati aggiuntivi della riga
- “Riferimento normativo” per le operazioni senza IVA: per ogni natura Contifex propone la norma del caso più comune, che puoi cambiare. Per la N2.2 la propone solo se sei in regime forfettario o dei minimi; per la N3.4 e la N3.6 non la propone, perché comprendono operazioni con norme diverse. In questi casi il modulo te lo dice sotto il campo e la scrivi tu (in dubbio chiedi al commercialista); se resta vuota, la fattura parte lo stesso. Una fattura che cita il forfettario o i minimi quando la tua azienda è in un altro regime non parte
- “Esigibilità IVA” immediata o differita
- “Scissione dei pagamenti” per le società quotate (art. 17-ter del DPR 633/72): l'IVA resta in fattura ma la versa il cliente, e scadenza e incasso valgono il totale senza IVA. Con la ritenuta la scissione non si applica
Documenti correlati, colonne e allegati
- “Documenti correlati”: ordine d'acquisto, DDT, contratto, convenzione o fattura collegata, con CUP e CIG
- “Altri dati gestionali” di una riga, e le “Colonne” personalizzate (per esempio “Rif. DDT”): i valori vanno nel file e nel PDF; “Salva per questo cliente” le ripropone da sole quando lo scegli
- “PDF nel file della fattura”: fino a 5 PDF, 3 MB in tutto, che arrivano al cliente insieme alla fattura. Se un PDF non entra quando la fattura è già stata emessa, la fattura resta emessa con il suo numero e il modulo te lo dice: per allegarlo apri la fattura e scegli “Modifica”
- Codice articolo (EAN, TARIC…), periodo di riferimento e note della singola riga, in “Dati aggiuntivi riga”
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6.5 — Il PDF e l'invio al cliente
Il PDF della fattura è fatto dallo stesso file che parte allo SdI, in grigi con il logo della tua azienda. Lo scarichi o lo mandi al cliente per email da Contifex.
- 1«Scarica PDF» dal dettaglio della fattura — o «Anteprima PDF» dal modulo, prima di emetterla
- 2«Invia al cliente» — Contifex propone l'indirizzo dall'anagrafica, l'oggetto e il testo; tu puoi cambiarli prima di mandare. Se il cliente non ha un'email, quella che scrivi si può salvare nella sua anagrafica con la spunta sotto l'indirizzo: ricordati che, se hai attivato i solleciti automatici, arriveranno anche lì
- 3Il cliente riceve l'email — il mittente è «la tua azienda tramite Contifex», e se risponde la risposta arriva all'indirizzo che scegli in Impostazioni → Email e solleciti (sezione 16.2)
Lo stesso invio vale per i preventivi e i DDT (capitolo 8), fino a 100 email al giorno e 50 all'ora per azienda. L'email al cliente non sostituisce lo SdI: la fattura vera è quella consegnata dal Sistema di Interscambio.
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6.6 — Note di credito e Duplica
La nota di credito storna una fattura emessa, per intero o in parte, e resta collegata alla fattura d'origine. «Duplica» rifà una fattura uguale a un'altra.
- 1Apri la fattura da stornare — es. FT-2026-0040 di 1.960,00 €
- 2Premi «Nota di credito» — si apre una nota già compilata con le righe della fattura
- 3Per uno storno parziale — togli righe o cambia gli importi, es. 490,00 € di merce resa
- 4Emettila come una fattura — la nota (TD04) parte allo SdI e si collega da sola alla fattura, che mostra il residuo
Una nota arrivata senza collegamento (per esempio da un fornitore) si collega con “Collega a fattura” dal suo dettaglio, che propone le fatture compatibili. Se l'hai collegata alla fattura sbagliata, “Scollega” nel riquadro “Collegata a” la libera: la fattura non è più ridotta dalla nota, e la nota si può collegare di nuovo. “Duplica” apre una fattura nuova uguale a quella di partenza, con la data di oggi e senza numero.
Dettagli — Note di credito
- Il residuo della fattura è l'importo dovuto (lordo meno le ritenute), meno il pagato, meno le note di credito collegate
- Una fattura può avere più note di credito
- Le note di credito ancora da usare compaiono in meno nei riquadri “Da incassare” e “Da pagare” di Fatture; come usarle in una riconciliazione o in una compensazione è nella sezione 5.4
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6.7 — Fatture ricevute
Le fatture dei fornitori arrivano dallo SdI in Fatture → Ricevute, con importi, scadenza e righe già letti dal file. La loro scadenza entra nello Scadenzario.
- 1Attiva la ricezione, una volta sola — registri all'Agenzia il codice destinatario di Contifex e lo dici in Impostazioni → Ricezione delle fatture (sezione 1.4)
- 2La fattura arriva da sola — dopo la consegna dello SdI, qualunque codice destinatario abbia scritto il fornitore; se ne aspetti una, «Scarica da SDI» la va a prendere subito: è in fondo a Fatture, sotto «Strumenti dello SdI»
- 3Trovala in Fatture → Ricevute — la colonna «Arrivata il» dice quando l'ha consegnata lo SdI; premi la sua intestazione per metterle in ordine d'arrivo, dalla più recente. La colonna «Scadenza» dice quando va pagata
- 4Dai una categoria — dal dettaglio, «Categorizza»: passa anche ai movimenti che la pagano, se la loro categoria non l'hai scelta tu. Più fatture insieme con le caselle e «Categorizza»
- 5Riconcilia il pagamento — quando paghi il fornitore, abbina il movimento a questa fattura (capitolo 5)
Dettagli — Ricezione
- Lo SdI consegna la fattura all'intermediario, che avvisa Contifex; un controllo più volte al giorno recupera quelle di un avviso andato perso
- Il file XML resta sulla fattura ed è sempre riscaricabile, anche in .p7m se è arrivata firmata
- Le fatture già presenti non si duplicano a ogni scarico
- «Scarica da SDI» guarda le 2.000 fatture più recenti presso lo SdI; se ce ne sono di più vecchie lo dice, e «Continua con le più vecchie» guarda le 2.000 successive
- Un file con più fatture dello stesso fornitore (un lotto) le porta tutte, ognuna con la sua scadenza. Se di un lotto arrivato in passato vedi solo la prima, ricaricalo da «Importa fatture» (sezione 6.9): aggiunge quelle che mancano e salta quelle già presenti
- Delle fatture semplificate (TD07, TD08) arrivano fornitore, totale e IVA; il dettaglio delle righe non si legge ancora
- Una fattura in valuta, per esempio in dollari, arriva con la sua valuta e senza importi in euro: nell'elenco il totale è in grigio, nella valuta della fattura, e resta fuori da totali, Scadenzario, cassa e IVA. Nel dettaglio, sotto il totale, «Fattura in valuta: scrivi l'importo in euro»: scrivi quanto hai pagato, o pagherai, in euro e premi «Salva l'importo in euro». Imponibile, IVA e ritenuta passano in euro con lo stesso cambio, nasce la scadenza, e il dettaglio continua a dire il totale nella valuta e il cambio usato
- Le fatture di prima dell'attivazione si importano da file (sezione 6.9)
- Finché la ricezione non è attiva, in cima a Fatture → Ricevute una riga lo dice, con il link a Impostazioni → Ricezione delle fatture; lo dice anche se hai registrato il codice e da 14 giorni non arriva niente. Le due cose sono anche nel riepilogo per email, alla voce «Ricezione delle fatture» (sezione 15.1)
- Contifex tiene il file di ogni fattura, ma la conservazione a norma per dieci anni resta a te o al tuo commercialista (sezione 16.7): lo ricorda anche il riquadro con cui attivi la ricezione
- Una ricevuta caricata da file o in PDF, se è stata letta male, si elimina dal suo dettaglio o con il cestino dell'elenco, dopo una conferma, e si carica di nuovo. Quelle arrivate dallo SdI restano
Non ancora attivo. Lo scarico delle fatture dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate non è ancora disponibile: le fatture arrivano dallo SdI col codice destinatario di Contifex, e quelle di prima si importano da file.
Dettagli — Avviso di una fattura nuova
- Quando arriva una fattura dallo SdI la trovi nella campanella; se ne arrivano più di cinque insieme, un avviso solo. L'avviso di una fattura apre quella fattura; quello di più fatture, come l'email e la notifica sul telefono, apre Fatture sulle ricevute
- Avviso ed email dicono quanto c'è da pagare, come lo Scadenzario: senza la ritenuta d'acconto, che versi tu con l'F24; per una fattura a rate, quante rate e la data della prima
- L'email la scegli tu in Impostazioni → Notifiche → «Fatture ricevute»: «Appena arrivano» (entro un quarto d'ora), «Una volta al giorno» (alle 18, con quelle delle ultime 24 ore) o «Mai»
- Titolare e amministratori partono con «Una volta al giorno», gli altri con «Mai»; l'email arriva solo a chi vede le Fatture
- Ogni email ha il link per smettere di riceverla con un clic
- Allo studio: in Impostazioni → Commercialista il titolare o un amministratore chiede di avvisarlo; lo studio accetta o rifiuta dal Portale. L'email allo studio dice solo quante fatture sono arrivate, con il link al Portale: niente importi né allegati. Il link porta a «Fatture ricevute» nella pagina del cliente del Portale: fornitore, numero, data, scadenza, importo e stato, con il file XML da scaricare
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6.8 — Il documento elettronico
Il riquadro «Documento elettronico» del dettaglio mostra il file della fattura in forma leggibile, senza aprire l'XML: soggetti, righe, riepilogo IVA, ritenute, pagamento e allegati.
Cedente / Prestatore
Agriforniture Brembana S.r.l.
P.IVA 01234567890
Via dell'Industria, 22 — Bergamo
Cessionario / Committente
Orto Esempio Società Agricola a r.l.
P.IVA 03847291020
Via delle Cascine, 14 — Stezzano (BG)
Imponibile
2.250,00 €
Imposta (4%)
90,00 €
Totale documento
2.340,00 €
Il “Dettaglio beni/servizi” è chiuso quando apri la fattura: premi l'intestazione per aprirlo. Dal riquadro scarichi l'XML, il .p7m se c'è, e i PDF allegati al file dal fornitore. Un allegato che non è un PDF e ha l'estensione di un programma, di uno script o di una pagina web (per esempio “.exe”, “.js”, “.html”) si scarica con “.txt” in fondo al nome, così al doppio clic si apre come testo e non parte.
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6.9 — Importare ed esportare le fatture
Le fatture di prima di Contifex, ricevute ed emesse, si caricano dai file XML. Restano una copia: le emesse importate non vanno mai allo SdI e i loro numeri non cambiano.
- 1Prendi i file — dal portale Fatture e Corrispettivi (Consultazione, poi Consultazioni e download massivi: una richiesta per trimestre, separando emesse e ricevute, al massimo 3 al giorno; lo ZIP di solito è pronto in poche ore), dal commercialista o dal vecchio programma
- 2Fatture → «Importa fatture» — in Ricevute per i fornitori, in Emesse per i clienti; trascina gli ZIP, gli XML o i P7M, anche tanti insieme. Lo ZIP del portale va caricato così com'è
- 3Scegli fino a quando sono già pagate — «Considera già pagate le fatture con scadenza fino al» («già incassate» per le emesse): la data proposta è il giorno prima del primo movimento in banca che Contifex conosce. Quelle dopo entrano aperte, con la loro scadenza. Di una fattura a rate entrano pagate solo le rate che scadono entro quel giorno: le altre restano aperte
- 4Premi «Importa» — Contifex importa solo le fatture della tua azienda, salta i doppioni e dice perché ha lasciato fuori un file. Entrano anche le autofatture e le integrazioni IVA, che non sono da pagare
- 5Contifex cerca i pagamenti — fra i movimenti: quelli che trova te li propone in Movimenti, da confermare; quelli che non trova li mette nel riquadro «Da controllare» di Fatture, dove dici se sono pagate: una per una, o scegliendone tante con le caselle e rispondendo una volta sola. «Pagate» sulle scadute chiede una volta il giorno e il conto per tutte
- 6Con le emesse, le proposte sui dati fiscali — dalle fatture emesse degli ultimi dodici mesi Contifex ricava codice RegimeFiscale, IVA delle righe, ritenuta e termini di pagamento abituali, e li propone in Impostazioni → Regime fiscale e imposte: non cambia niente finché il titolare o un amministratore non conferma
Lo ZIP dal portale dell'Agenzia, passo passo con le immagini
- 1
Entra in Fatture e Corrispettivi. Con il tuo SPID o la CIE, da titolare o legale rappresentante. Se ti chiede per chi vuoi operare, scegli l'azienda: in alto la pagina dice su quale partita IVA stai lavorando.
- 2
Apri «Consultazioni e download massivi». Scorri fino alla sezione «Consultazione» e premi «Consultazioni e download massivi».
- 3
Prepara la richiesta. In «Richieste» scegli «Fatture Elettroniche». Metti le date Dal e Al (al massimo tre mesi per volta), scegli «Ricevute» o «Emesse» in «Tipologia fatture» e premi «Genera richiesta».
- 4
Invia la richiesta. Nella finestra che si apre premi «Invia richiesta». Se ne possono fare 3 al giorno, contando insieme emesse e ricevute: un anno di sole ricevute (quattro trimestri) chiede due giorni.
- 5
Aspetta che sia «Elaborata». Di solito in poche ore, al massimo in 5 giorni. In «Risposte» la richiesta passa a «Elaborata»: premi l'icona a destra della riga per aprirla.
- 6
Scarica lo ZIP e caricalo in Contifex. In «File prodotti» premi «download file» e carica lo ZIP in «Importa fatture» così com'è, senza aprirlo. Se la risposta dice che le informazioni non sono presenti, in quel periodo non ci sono fatture.
Schermate del portale dell'Agenzia delle Entrate: nomi, codici fiscali e partite IVA sono inventati. Se il portale cambia aspetto, cerca le voci con questi nomi.
Le fatture importate come pagate non sono proposte nella riconciliazione: “Riporta a da pagare” (o “Riporta a da incassare”) le riapre con la loro scadenza (una per rata, se la fattura indica più rate a date diverse), per collegarle ai movimenti. Con lo ZIP del portale, “Arrivata il” è il giorno in cui lo SdI ha preso in carico la fattura. I solleciti non partono per le emesse già scadute al momento dell'import. Le fatture semplificate (TD07, TD08) e quelle in valuta estera non si importano ancora.
Aggiungere un documento ed esportare
- “Aggiungi documento” in Fatture ricevute registra un documento senza fattura elettronica; dal movimento che lo paga c'è la strada col PDF (sezione 5.5)
- Con le caselle selezioni le fatture e scarichi l'elenco con “Esporta CSV” o in PDF, i file con “Scarica XML” (uno ZIP) e “Scarica p7m”. Ogni file prende il numero della fattura, con solo lettere, cifre, punti e trattini (1/2026 diventa 1-2026); due fatture con lo stesso numero ci sono tutte e due, la seconda con “-2”
- Nel CSV e nel PDF c'è la colonna “Tipo” (fattura, nota di credito, scontrino…), e come nell'elenco le note di credito valgono in meno e hanno il loro stato, per esempio “Da rimborsare” o “Compensata”
- L'elenco carica le fatture del periodo scelto: con un periodo molto lungo carica le più recenti e te lo dice; i filtri e i totali lavorano su quelle caricate
- La scheda “Inviate” mostra le emesse consegnate allo SdI e non scartate, da incassare o già incassate. “Scadute”, scheda e riquadro, conta le fatture ancora da incassare (o da pagare) con una scadenza o una rata passata, come lo Scadenzario. “Incassate mese” (“Pagate mese” fra le ricevute) conta le fatture pagate del tutto in questo mese, alla data del pagamento. Una nota di credito collegata scala la sua fattura in “Da incassare” anche quando è di un altro periodo
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6.10 — Autofatture e integrazioni
Per gli acquisti dall'estero l'IVA la integri tu, con un documento che manda lo SdI: Contifex ti dice quando serve, quale tipo ed entro quando, e prepara il file.
- 1Trova quelle da fare — il filtro «Da autofatturare» di Fatture ricevute, e il promemoria in Scadenze: «Autofattura da emettere entro il…»
- 2Apri la fattura del fornitore estero — il riquadro «Autofattura» propone il tipo e il termine: TD17 per i servizi dall'estero, TD18 per i beni dalla UE, TD19 per i beni già in Italia (art. 17), TD28 per gli acquisti da San Marino con IVA
- 3Controlla le date — il giorno in cui hai ricevuto la fattura, o quando è finito il servizio: da lì dipendono il termine e il mese dell'IVA
- 4«Crea e scarica il file» — Contifex prepara l'XML dell'autofattura con imponibile e IVA calcolati dal totale pagato in euro
- 5Caricalo su Fatture e Corrispettivi — da «Trasmissione», con «Invia il file»; poi torna e premi «L'ho caricata». Quando lo SdI la consegna, Contifex la collega da sé
Se l'hai già fatta col tuo programma, premi “L'ho già fatta altrove”: quando l'autofattura arriva dallo SdI o la importi da file, e nomina la fattura del fornitore estero, Contifex la segna fatta da sé. Se una nota di credito annulla l'acquisto, “Non serve”. Un imponibile troppo alto si corregge con “Rettifica”, un documento dello stesso tipo con importi negativi. Il TD28 di Contifex ha una sola aliquota: se la fattura di San Marino ha più aliquote o righe senza IVA, Contifex non lo crea e te lo dice; fallo con il tuo commercialista e premi “L'ho già fatta altrove”.
Non ancora attivo. L'integrazione del reverse charge interno (TD16) e le regolarizzazioni (TD20, TD29) sono costruite ma spente finché il commercialista non ne conferma le regole: oggi Contifex non le propone e non le crea.
Non ancora attivo. L'invio dell'autofattura allo SdI direttamente da Contifex è costruito ma spento: il file lo carichi tu su Fatture e Corrispettivi.
Non ancora attivo. L'indirizzo email a cui inoltrare le fatture estere e le ricevute delle piattaforme (che Contifex legge e ti fa confermare in “Da confermare”) è in prova e non è ancora attivo per tutte le aziende. Puoi sempre allegare il PDF dal movimento (sezione 5.5). Quando un'email porta solo un link, la riga dice a quale sito porta: il mittente lo scrive chi manda l'email e Contifex non lo verifica, quindi apri il link solo se il sito è quello che ti aspetti.
Fra le Ricevute, in fondo all'elenco, “Ricevute mancanti” raccoglie per mese i pagamenti alle piattaforme (Apple, Amazon, Google e simili) degli ultimi 12 mesi che non hanno ancora una fattura, con il link per scaricarla quando c'è. La trovi anche senza l'indirizzo email delle ricevute: allega il PDF al movimento da Movimenti. Sono pagamenti della banca, quindi la vede solo chi del team vede anche Movimenti; allo stesso modo, in “Da confermare” il pagamento proposto per ogni ricevuta compare solo a chi vede Movimenti.
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6.11 — Situazione delle fatture
Fatture → «Situazione»: imponibile e IVA di emesse e ricevute dell'anno, mese per mese o per trimestre, con il saldo IVA stimato e i primi dieci clienti e fornitori.
- 1Scegli l'anno e il passo — mese o trimestre
- 2Leggi i riquadri — Emesse, Ricevute e «Saldo IVA stimato dell'anno», a debito o a credito
- 3Guarda i primi 10 clienti e fornitori — per imponibile, con la quota dell'anno; da ognuno apri la sua scheda (sezione 7.2)
Contano le fatture inviate o registrate: bozze e scartate restano fuori, le note di credito valgono in meno. Il saldo IVA stimato è l'IVA delle vendite, per data della fattura, meno quella degli acquisti che si detrae nel periodo (dal giorno in cui lo SdI consegna la fattura, o dal mese della fattura se arriva entro il 15 del mese dopo), come nelle stime di Scadenze, senza scissione dei pagamenti, esigibilità differita e credito del periodo prima; l'IVA di autofatture e integrazioni è mostrata a parte. È una stima per orientarti, non la liquidazione IVA: quella resta al commercialista.
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