Guida di Contifex · Capitolo 7 di 18
Clienti e fornitori
7.1 — Anagrafica, doppioni ed email
Clienti e fornitori compaiono da soli quando arriva una fattura da un fornitore o ne emetti una a un cliente. La pagina dice quanto devi incassare e pagare, e tiene l'anagrafica di ognuno.
- 1Apri Clienti e fornitori — nell'elenco ogni riga ha le colonne «Da incassare», «Scaduto» e «Da pagare»; sopra ci sono i filtri e la ricerca per nome, P.IVA, email o referente
- 2Completa l'anagrafica — premi il nome o la riga: email per fatture e solleciti, referente, telefono, indirizzo, codice fiscale e come riceve le fatture elettroniche (per un cliente), IBAN, termine e conto di pagamento. Un privato senza partita IVA si fattura col codice fiscale
- 3Dai una categoria predefinita a un fornitore — le sue fatture la prendono subito, senza passare dall'AI
- 4Unisci i doppioni — «Doppioni» raggruppa le anagrafiche con la stessa P.IVA, lo stesso codice fiscale o lo stesso nome; scegli la principale, i campi da tenere e premi «Unisci»: fatture, scadenze e solleciti passano alla principale
I filtri “Clienti senza email” ed “Email da correggere” trovano i clienti a cui non si possono mandare fatture e solleciti, o a cui l'ultimo sollecito è rimbalzato. Una controparte nuova si crea anche dal modulo della fattura: con la P.IVA Contifex compila ragione sociale e indirizzo.
Le anagrafiche le modificano titolare, amministratori ed editor; il visualizzatore le vede soltanto. Un'unione sbagliata si ripara: Contifex tiene una copia delle anagrafiche unite.
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7.2 — La scheda e i saldi a una data
La scheda di un cliente o di un fornitore mette insieme quanto è da incassare o da pagare, lo scaduto, i documenti, i pagamenti abbinati e i solleciti.
- 1Premi «Scheda» su una riga — vedi da incassare, da pagare, scaduto più vecchio, note di credito non collegate e i documenti aperti o tutti
- 2Guarda i pagamenti abbinati — ogni pagamento con il documento che salda, e quelli segnati pagati a mano
- 3Chiedi i «Saldi al» una data — in Clienti e fornitori scegli il 31 dicembre o un altro giorno: crediti e debiti aperti com'erano quel giorno, con lo scaduto
- 4Esporta — i saldi in CSV o PDF, con la P.IVA o, se manca, il codice fiscale di ognuno, per il commercialista o per un controllo. Con più di diecimila fatture o pagamenti i saldi dell'elenco non sono completi e l'export resta spento: la scheda di ognuno li conta tutti
Se cambi il termine o il conto di pagamento di un'anagrafica, Contifex chiede se vale “Solo alle nuove” scadenze o anche per quelle aperte (“Applica alle aperte”). Una scadenza già scaduta che con il termine nuovo cade da oggi in avanti torna da pagare. Quando due anagrafiche hanno la stessa P.IVA, la scheda le somma e ti suggerisce di unirle.
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