Guida di Contifex · Novità
Novità
Le funzioni arrivate in Contifex, dalla più recente. Ognuna porta alla sezione della guida che spiega come si usa. Quelle costruite ma non ancora accese sono in Costruite, non ancora attive.
Claude o ChatGPT leggono tutto Contifex
Collegati a Contifex, Claude e ChatGPT leggono ogni movimento con la fattura o la scadenza con cui è riconciliato, le riconciliazioni di un periodo e tutti gli altri dati che vedi nelle pagine: fatture e righe, DDT, preventivi, scadenze, pagamenti, cassa, chiusure e bilancio.
Come si usa →Claude o ChatGPT allegano i PDF ai movimenti
Collegando Contifex a Claude o ChatGPT puoi spuntare «Può anche allegare PDF ai movimenti»: l'assistente mette la fattura di un fornitore estero fra i giustificativi del pagamento. Poi in «Riconcilia movimento» premi «Usa il PDF allegato» e «Registra e riconcilia», e Contifex ti propone l'autofattura.
Come si usa →
Il portale dell'Agenzia, passo passo con le immagini
Dove si registra il codice destinatario di Contifex e come si scarica lo ZIP delle fatture dal portale Fatture e Corrispettivi: ogni passo ha la sua schermata, in Impostazioni → Ricezione delle fatture e in «Importa fatture».
Come si usa →Il commercialista si invita una volta sola
La sua email la scrivi solo in Impostazioni → Commercialista, «Invita il tuo commercialista»: chiusure e prima nota vanno allo studio che inviti. Il Bilancio ora si apre dalla pagina Commercialista.
Come si usa →Lo studio trova le fatture ricevute nel Portale
Nel Portale Studio, nella pagina del cliente, «Fatture ricevute» elenca le fatture dei fornitori con il file XML da scaricare, e l'email allo studio porta lì.
Come si usa →Le imposte stimate nella previsione, se le vuoi
In Impostazioni → Regime fiscale e imposte scegli se la previsione di cassa conta anche le imposte stimate da Contifex o solo gli F24 già nello Scadenzario. Vale per il Cashflow, il Saldo scalare, la Dashboard e l'Assistente AI.
Come si usa →La cassa prevista già sulla Dashboard
Ogni azienda trova fra i suoi box la cassa dei prossimi tre mesi, mese per mese, senza chiederla all'AI. Si toglie come gli altri box.
Come si usa →Claude o ChatGPT preparano le fatture in bozza
Collegando Contifex a Claude o ChatGPT puoi spuntare «Può anche preparare fatture in bozza»: l'assistente prepara la fattura per un cliente che hai già, con righe, IVA e scadenza. Non la invia mai: la controlli e la invii tu da Contifex.
Come si usa →Una cassa prevista più vicina al vero
Il Saldo scalare dello Scadenzario segue ora il «Saldo previsto» del Cashflow: gli incassi arrivano il giorno in cui il cliente di solito paga. Il Cashflow dice quanti incassi scaduti da più di 60 giorni conta ancora come in arrivo, e gli Adeguati assetti non giudicano i mesi in cui mancano le vendite non ancora fatturate.
Come si usa →I solleciti si fermano anche se carichi l'estratto a mano
In Conti, «Modifica» sul conto dove arrivano i pagamenti dei clienti e spunta «Conto degli incassi»: se il suo ultimo movimento caricato ha più di 7 giorni, i solleciti automatici aspettano l'estratto nuovo.
Come si usa →L'email delle scadenze superate si può spegnere
In Impostazioni → Notifiche, «Scadenze superate»: accesa per tutti, la spegni per te.
Come si usa →Lo Scadenzario si apre sulle scadenze aperte
Appena entri vedi solo ciò che resta da pagare o da incassare, scadute comprese; «Tutte» mostra anche pagate e annullate. I riquadri in alto ora filtrano: un clic su «Scadute» o su «Totale da incassare» mostra proprio quelle.
Come si usa →Tema automatico, chiaro o scuro
In alto, accanto alla ricerca, scegli il tema: «Automatico» segue il telefono o il computer, oppure sempre chiaro o sempre scuro. Il tema scuro è rifatto in ogni pagina, e le stampe escono sempre chiare.
Come si usa →
Promemoria e solleciti che partono da soli
In Impostazioni → Email e solleciti accendi il giro automatico: ogni mattina manda ai clienti promemoria e solleciti, coi tempi e i testi che scegli. La messa in mora resta a mano, da «Sollecita».
Come si usa →La chiusura del mese parte da sola
In Impostazioni → Commercialista, in «Chiusura mensile e prima nota», accendi «Invia da sola quando non manca nulla» e scegli ogni quanti mesi: dal 5 del mese dopo il periodo la chiusura arriva al commercialista col link a Contifex. Se manca qualcosa si ferma e te lo dice.
Come si usa →
Le notifiche sul telefono
Da Impostazioni → Notifiche il telefono ti avvisa degli avvisi importanti, delle fatture ricevute, delle scadenze di oggi e degli incassi di ieri. Dicono solo quante cose ci sono e dove, mai importi.
Come si usa →Il riepilogo delle cose da fare arriva per email
Ogni lunedì, o ogni mattina se lo scegli, un'email con le cose da sistemare, solo quando ce ne sono. In Impostazioni → Notifiche scegli quando arriva e di che cosa parla.
Come si usa →
L'Assistente AI capisce le domande che seguono
Puoi fare una domanda dopo l'altra sugli stessi numeri, scriverla come la diresti a voce e indicare il periodo che vuoi, per esempio da marzo a oggi.
Come si usa →
Le proposte di abbinamento mostrano la fattura
Nelle proposte di abbinamento «Anteprima fattura» apre la fattura senza lasciare la pagina, e accanto al movimento scegli la categoria.
Come si usa →L'import delle ricevute porta anche autofatture e integrazioni
Importando le fatture ricevute da file entrano anche le autofatture e le integrazioni IVA (da TD16 a TD29), che non sono da pagare.
Come si usa →Il rimborso di un fornitore estero
Su un incasso che è il rimborso di un fornitore estero alleghi la nota di credito in PDF: la nota nasce fra le ricevute e il movimento si riconcilia col rimborso.
Come si usa →
Le note di credito nei totali di Fatture
Le note di credito ancora da usare compaiono in meno nei riquadri «Da incassare» e «Da pagare» di Fatture.
Come si usa →Righe in negativo nella fattura
Una riga in negativo, come uno sconto o un abbuono, è ammessa finché il totale della fattura resta positivo.
Come si usa →
Pagamento e storno collegati
Un pagamento e il suo storno, come un acquisto con la carta e il suo rimborso, si collegano con «Collega come storno» ed escono tutti e due dalle analisi.
Come si usa →
I documenti consigliati in «Riconcilia movimento»
In cima alla ricerca trovi i documenti più adatti al movimento, il primo segnato «Più adatto», presi anche dallo storico del fornitore.
Come si usa →
Messaggi e documenti con lo studio
Tu e il commercialista vi scrivete e vi lasciate i file nella pagina Commercialista, e lui li ritrova nel Portale Studio.
Come si usa →Sollecito in tre livelli
«Sollecita» manda al cliente promemoria, sollecito o messa in mora, e propone il livello dai solleciti già mandati. Parte solo quando premi tu.
Come si usa →Compensazione fra fatture senza bonifico
Fatture emesse e ricevute dello stesso soggetto si chiudono l'una contro l'altra, anche quando non c'è un bonifico.
Come si usa →Adeguati assetti
In Cashflow, la cassa dei prossimi dodici mesi e i quattro segnali d'allarme del Codice della crisi d'impresa, da guardare col commercialista.
Come si usa →
La mappa dei costi
La pagina Costi dice dove vanno i soldi: la classifica per categoria, la «Mappa delle spese», i fornitori e il confronto con l'anno prima.
Come si usa →Le F24 dallo studio
Con «Carica F24» il commercialista pubblica le F24 nello Scadenzario dei clienti che glielo permettono, con il PDF.
Come si usa →ENASARCO e ritenute dell'agente
Per l'agente di commercio «Compila le ritenute» mette la ritenuta e il contributo ENASARCO, e la verifica avvisa oltre il massimale dell'anno.
Come si usa →
Fatture in più rate
«Dividi in rate» spezza una fattura in più scadenze, che si riconciliano una per una.
Come si usa →Filtri dello Scadenzario e «Verificata»
Nello Scadenzario i filtri si salvano con un nome in «Filtri salvati», e ogni scadenza si segna «Verificata», una alla volta o in blocco.
Come si usa →Saldo scalare
Nello Scadenzario il saldo previsto giorno per giorno, con le scadenze di ogni giorno: dice quando il conto tocca il punto più basso e se va sotto zero.
Come si usa →Situazione delle fatture
Fatture → «Situazione»: imponibile e IVA di emesse e ricevute, mese per mese o per trimestre, con i primi dieci clienti e fornitori.
Come si usa →Budget per categoria
La vista «Budget» di «Mese per mese» mette accanto a ogni categoria quanto vuoi spendere o incassare, e una categoria oltre il budget compare in «Da fare».
Come si usa →Scontrini e ricevute senza fattura elettronica
Uno scontrino, una ricevuta o una prestazione occasionale in PDF si allega al movimento; per la prestazione Contifex propone ritenuta e bollo.
Come si usa →Contifex sul telefono
Contifex si apre dal browser del telefono con le pagine a misura, e si installa come un'app sulla schermata Home.
Come si usa →
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Per informazioni: support@contifex.com